1. Выйти в море (?)
2. Пиратская 1 («Эй, полегче...»)
3. Пиратская 2 («Был горизонт, как на ладони...»)
4. Звёзды над Южной Гаванью
5. Корабли уходят в море
6. «Солёный ветер в лицо...»
1. «Под правым плечом карабин у меня...»
1. Сайва
2. «Слышал я, как обсуждали цену...»
3. Романс Цурэна
4. Дурацкая
5. «Какое мне дело...»
6. Каррр!!!
7. «Тихо в лесу...»
1. Праздник
2. Вводная песня Тиля
3. Во Фландрии весна
4. Пепел Клааса
5. Время греметь стаканами
6. Песня гёзов
7. Ожидание
8. Посв. Неле
2. Чёрно-белая баллада
3. Исповедник
4. Дорожная песня одинокого рыцаря
5. Старая сказка
6. Паладин
7. Средневековые жанровые сценки («С утра на рынке шумно, людно...»)
8. Баллада о неравном поединке
9. Принцесса
10. Рыцарская баллада («В недобрый день и в проклятый час...»)
11. Распрягай единорога...
12. Посвящение ведьмам
13. Песня Томаса Лермонта
1. Застольная
2. Воинственная
3. Погребальная
1. Толстый дракон
2. Песня о дракончике с Кринна («Я – бедный маленький дракон»)
3. Зелёненький дракончик...
1. Жил-был славный Робин
2. Молитва Нэнси
3. О Ричарде и Джоне
4. Плач Исаака
1. Баллада о Шаэраведде
2. Менестрель, что чернее негра
3. Застольная 1 («Коль не выпито вино...»)
4. Застольная 2 («Поднимем кубки...»)
5. Война («Красным по белому...»)
6. Обозная бригада
1. Я увидел в жизни немало бед...
2. Дорожная песня Дика Найтингейла («Опять ухожу в сырую ночь...»)
3. Завещание Дика Найтингейла («Когда в моих руках гитара...»)
4. «Под крышею небосвода...» (Дорога – моя невеста)
5. Трактирщица
6. Собиратель ветра
1. Разговор Франсуа со слепцами
2. Баллада об ошибках
3. Баллада о судьбе
4. Снимите меня с креста
5. Хор собутыльников
6. Баллада истин наизнанку
7. Баллада о любви
8. Финал
1. Зазывальная
2. Мне надоели эти споры...
3. А я люблю напутать роль
4. Монолог шута
5. Песня актеров
6. Таборвиль
1. Солнцеворот
2. Маленькая птичка
3. А мы пьяней, пьяней вина
4. Васпуракан
1. Как только пляску начинает...
2. Песня о древних временах («Я трону струны осторожно...»)
3. Легенда об Ахаргелоне («Три ветви одного ствола...»)
4. Легенда о Арлихаре
5. Легенда о бавлонах
6. Боевая халонская
7. Песня о Брэлоне
8. Песня о Бубконе (Бубкозинг)
9. Прощание (Дуэт Бариша и Лирис)
10. Призыв («Воины гор,собирайтесь на зов!»)
11. Баллада о вещем сне («Во сне связал нас дивный звездный мост...»)
12. Халонская лирическая
13. Песня о горном цветке (Эдельвейс)
14. Монолог Гэнчина
15. Ожидание (Песня Лирис)
16. Травы Огленда
17. Дорога в Огленд
18. Песня о смысле жизни
19. Песня степняков («Степь стремится,звеня,под копыта коня...»)
20. Песня о великом Гуре
21. Поле боя («Здесь трава-высотою с дерева...»)
22. Халонская огнепоклонническая
1. Чёрно-белая песня («В мире вымыслов и снов...»)
2. Где ты, Джонатан?
...
1. Песня Арвен
2. Эльфийское заклятье
3. Страдания молодого хоббита
4. Песня бывшего эльфа
1. Посвящение ХИ-91 («В тревожном зареве углей...»)
2. Позвони мне, Гилтониэль...
3. Посвящение Глипкону-93 («Те, у кого и днём и ночью...»)
1. Песня запретников Крифты (Свеча и дикая роза)
2. «Можно рвать цветы,быть с судьбой на «ты»
3. Крысиный квартал
4. «В пустоте,и в маяте...»
1. Фронтовая молитва
2. Достойный враг
3. Послеокопный романс
4. Вальс
1. Первая кошачья («Как хорошо, когда есть угол...»)
2. Вторая кошачья («Как обычно, вдруг...»)
3. Монолог волка
1. Последний марш
2. Посвящение Алым парусам
3. Осенний блюз
4. О делах печалиться нечего (Колыбельная)
5. Посвящение свече
6. «На четыре ветра выйду я...»
7. Апрель
8. Романс дона Жуана
9. Сонет («Да разве грех искать любви...»)
10. Былина о скоморохах
11. Сказочник («Я сказочник бродячий...»)
12. Театр теней
